蜀山弟子凌丹为救出师长，夜探魔谷，被魔谷四天王之一打落山谷，却获奇遇连食万年朱果、万载空青等多般天材异宝，又得当年蜀山祖师长发真人降魔双剑之一紫宸剑认主，功力大进。当年斗破苍穹破碎虚空的长发真人留下偈语，只有找到当年凌空飞去青烁剑，紫宸、青烁双剑合璧，才可打败魔首红发老祖，拯救天下苍生。
在寻找青烁剑的旅途中，凌丹又巧遇落魄江湖的侠客缪耀，两人相遇相知，结为好友，一路上联手智破魔谷属下引发的连环凶案。两人赶到偈语上所说的藏剑峡，击败守剑灵兽独角神雕，却发现青烁剑竟不知所踪。
双剑合璧无望，师长却在等待拯救，无奈之下凌丹与缪耀只得再入魔谷，挑战魔尊红发老祖。魔谷之中，危机四伏，魔谷四天王的五位高手现身。连番恶斗之下，缪耀为救凌丹，跌入万年寒潭失踪。
凌丹一人一剑独闯魔殿。魔殿之中，魔尊现身，将凌丹击败。危急时刻，昆仑弟子华青囊手持青烁剑，驾驭独角神雕从天而降，驾驭青烁剑逼退魔尊，救下凌丹。
凌丹与华青囊双剑合璧，奋勇再战魔尊。紫宸、青烁双剑合璧，剑气纵横，斩落魔尊面具。然而面具之下，魔尊的真面目居然是……缪耀！
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